评估应该承担多少风险时，需要考虑的一些因素：
※ 是否顺着趋势发展方向进行交易？
※ 目前价格与趋势或移动平均之间的距离多近？
※ 既有走势是否已经发展一大段了？
※ 止损距离多远？
※ 你愿意接受多少损失？
※ 获利潜能如何？
※ 你通常如何处理这类的交易？
※ 你有多少把握？
万一你觉得必须交易，可风险又太高，那最好减少交易笔数。顺着主要趋势方向建立部位，规模可以稍微大点；反之，如果逆着主要趋势方向建立部位，规模就应该小点。早上刚开盘的时候，因为盘势方向还不太确定，我的操作绩效通常都不太好。这个时段内，我只会采用正常量的 1/3 ，直到发现好机会为止，然后交易数量才会变得较积极一些。如果午饭时段持有部位，数量也不会太多，因为由过去的资料观察，这并非是适合进行交易的时间。可是，当我看到自己很喜欢的机会，或过去操作绩效都很不错的形态，就会变得很大胆。
如何决定部位规模不太容易。但务必要记住，先决定自己愿意承受的最大风险，必须知道每笔交易愿意接受多少亏损，最后才盘算合约口数。如果交易涉及的风险太高，你没有必要接受。零口合约也可以是决策结果。
多重部位
大概了解单笔交易所应该承担的风险与合约口数之后，接下来就要考虑同时可以建立多少部位的问题，以及如何决定整体部位的总风险。某些人在任何特定时刻只愿意交易单一市场或单一股票，但多数交易者并非如此，所以我们还是需要考虑整体风险。关于这个问题，每个人的答案都不太一样。 无论何时，我都不希望投人半数以上的风险资本，比率最好是风险资本的 30 ％或更少 。如果我的风险资本为 2.5 万美元， 我在无关联市场的总持有部位风险金额大约介于 8000 美元到 1.25 万美元之间。请注意，在两个高度相关的市场分别持有部位，几乎就等于在单一市场持有部位。举例来说，假设原油市场的风险金额为 5 % ，燃油市场也是 5 % ，相当于在石油市场投人 10 % 的风险金额。相同类股或相似商品的部位，由于未必具有绝对的相关性，风险考量可以留一些缓冲空间。比如，电子股部位的风险金额可以设定为风险资本的 7.5 % ，也就是说，稍高于 5 ％。如果单一市场的风险金额通常设定为 2 % ，这类相关市场不妨采用 3 ％的高限。
非常倒霉
我曾经同时持有 15 种不同商品的部位。根据我的想法，这种组合应该很安全，因为风险高度分散。可是当天结束时，每个部位都发生亏损。我持有部位总风险已经超过我能够负担的范围，当天的损失大约是 6 000 美元。这个金领现在听起来似乎没什么了不起，不过我的账户当时只有 5 000 美元。我从来没想到一天之内可能发生这种程度的亏损，但这就是过度交易或没有遵守资金管理计划的后果。
如果你同时买进 10 只不同的半导体股票，这可以视为单一的大部位。如果愿意，你当然可以这么做，不过必须了解这类部位涉及的风险，并做适当的应对计划。就我个人来说，如果特别看好某个类股，通常都会持有该类股的一篮股票。而不只是挑选其中一两种。如此一来，操作绩效才不至于受到特殊事件的影响，如某公司的财务执行官辞职。就某类股，如果平常的交易数量是 5 000 股，我可能挑选 10 只不同股票，分别建立 500 股的部位。
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